Nos services

Une attention particulière pour chacun de nos clients

Analyse, Conseil financier & Gestion d’Actifs

Qu’il s’agisse d’un investisseur privé ou d’un chef d’entreprise, il est indispensable de réaliser une étude patrimoniale complète afin de définir le profil de l’investisseur spécifique à sa situation personnelle, ses besoins et ses objectifs dans le but de définir les moyens de les atteindre. De même, cette étape est essentielle pour faire le point sur les enjeux fiscaux ou patrimoniaux.

Une fois les attentes, les besoins et les objectifs du client identifiés, nous définissons ensemble son profil d’investissements. Ces critères sont essentiels pour choisir la bonne stratégie d’investissement.

ActivaCapital propose à ses clients différentes méthodes de gestion et les meilleurs produits financiers disponibles afin de constituer un portefeuille répondant à leurs besoins spécifiques.

Services fiduciaires & Suivi du portefeuille

Nous offrons à nos clients une collaboration flexible et efficace, en utilisant les derniers outils informatiques et les meilleurs partenaires spécifiques du marché. Nous gardons toujours à l’esprit les besoins de nos clients qui dictent nos interventions.

Ces services de Family Office comprennent les conseils juridiques et financiers, la sécurisation-protection d’actifs, la planification et transfert de patrimoine, l’optimisation d’actifs dans le domaine fiscal, maximisation de l’excédent d’actifs, protection des biens personnels, immobiliers ou commerciaux, gestion des risques.

Pour protéger les actifs en tout temps et privilégier l’équilibre, nous analysons les facteurs d’influence externes régulièrement. Cette surveillance en continue nous permet d’adapter à tout moments les différentes étapes des cycles financiers et assurer le respect du profil que nous avons déterminé avec le client.

Mandat Conseil

Sur la base d’un mandat de conseil, notre équipe de conseillers en placements hautement qualifiés fournissent à nos clients, qui souhaitent participer activement à la gestion de leurs investissements, toutes les informations pertinentes et ciblées sur les marchés afin de les aider à prendre leurs propres décisions.

Activa Capital transmettra à sa banque les ordres approuvés par le client et contrôlera leur exécution.

Mandat de Gestion Discrétionnaire

Les clients qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille peuvent nous confier un mandat de gestion discrétionnaire. Ensemble nous définissons l’orientation adaptée aux objectifs. Ce mandat nous autorise à gérer et à transmettre des ordres pour le compte du client à l’établissement bancaire de son choix, sans droit de disposition.

Planification Patrimoniale

Pris dans sa globalité, un patrimoine peut former un ensemble complexe : financier, immobilier, entrepreneurial, familial, tous ces paramètres se doivent d’être organisés de manière à ce qu’ils  soient cohérents avec votre stratégie d’investissement. Activa Capital vous soutient dans la structuration de vos avoirs, quelle que soit leur nature.

Le rendement optimal du patrimoine passe par le travail préalable de planification. Cet exercice s’avère rapidement très bénéfique car il sert à équilibrer ou renforcer les structures du patrimoine en fonction de vos projets.

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