Nuestros servicios

Una atención única para cada uno de nuestros clientes

Análisis, asesoramiento financiero & gestión de patrimonio

Para nosotros es esencial comprender las circunstancias y necesidades individuales de cada cliente para así mejor definir su perfil de inversión.

Una vez identificadas las metas, necesidades, objetivos y expectativas del cliente, definimos juntos su perfil de inversión. Analizaremos el nivel de riesgo y los plazos de inversión que se quieren adoptar, teniendo en cuenta siempre que la protección de sus activos y su crecimiento a largo plazo es nuestro objetivo primordial.

Activa Capital emplea diferentes modalidades de gestión, así como productos financieros innovadores a fin de construir soluciones que satisfagan sus necesidades específicas.

Servicios fiduciarios & Supervisión de portafolios

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio flexible y eficiente, utilizando herramientas tecnológicas innovadoras y trabajando estrechamente con una red de profesionales expertos en sus respectivos campos.

Nuestro equipo está altamente capacitado en una amplia gama de servicios, incluyendo planificación fiscal y planificación del patrimonio, servicios fiduciarios y empresariales, y asistencia en bienes raíces y gobierno familiar.

Para proteger sus activos en todo momento, nos encargamos de supervisar regularmente los factores externos que pudieran afectarlo. Esta vigilancia continua nos permite adaptarnos en cualquier momento a las diferentes fases del ciclo económico y asegurarnos de que los cambios necesarios en la estrategia previamente definida se mantendrán en línea con los objetivos del cliente.

Asesoramiento

Explore una solución a medida diseñada para inversores experimentados. Tome decisiones de inversión más acertadas gracias a nuestra experiencia. Usted se beneficia de la supervisión regular de su cartera manteniéndola en línea con su estrategia de inversión

Gestión discrecional

Si no desea ocuparse usted mismo de sus inversiones, le recomendamos delegarnos la gestión de su portafolio. Esto le brinda tres ventajas inmediatas: se beneficia directamente de nuestra experiencia y disciplina, mantiene el control total de su estrategia de inversión a largo plazo y dispondrá de su tiempo y de su atención para otras actividades.

Planificación patrimonial

El patrimonio que ha creado y conservado a lo largo de los años es un activo sumamente valioso. Es natural que desee asegurarse de que se transmita correctamente a la siguiente generación. Estamos aquí para ayudarlo a diseñar una solución que le permita transferir exitosamente sus activos, de acuerdo con sus deseos personales.

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